Gestion du patrimoine
Formation professionnelle diplômante au diplôme de niveau Bac+3. Programme complet formant des conseillers en gestion de patrimoine capables d’optimiser les investissements financiers et immobiliers de leurs clients en respectant leurs objectifs et contraintes.
À Propos De Cette Formation
Le Bachelor Européen en Gestion du Patrimoine est une formation diplômante de niveau Bac+3 qui vise à former des professionnels capables d’analyser les besoins des clients en matière d’assurances, d’investissements immobiliers et de produits financiers, de proposer des solutions adaptées et personnalisées pour optimiser leur patrimoine et protéger leurs intérêts, d’effectuer un bilan patrimonial complet et maîtriser les outils d’analyse, d’orienter les clients vers des placements adaptés en respectant la déontologie et en prévenant des risques encourus, et de développer un portefeuille clients-prospects et mettre en place un système de veilles juridiques et informationnelles pour accompagner les clients dans leurs stratégies d’investissement.
Compétences Visées
- -Analyser les besoins des clients en matière d'investissements et d'assurances
- -Effectuer un bilan patrimonial complet et analyser la situation du client
- -Définir une stratégie patrimoniale adaptée aux objectifs des clients
- -Conseiller sur les produits financiers (épargne, placements, assurance vie)
- -Conseiller sur les investissements immobiliers et optimiser la fiscalité
- -Maîtriser la réglementation juridique et la protection des biens des personnes
- -Comprendre le fonctionnement des marchés financiers et l'économie
- -Proposer des solutions d'optimisation fiscale et de transmission de patrimoine
- -Développer et fidéliser un portefeuille clients en assurant un service de qualité
- -Assurer un suivi régulier et tenir les clients informés des évolutions du marché
- -Respecter la déontologie et prévenir les clients des risques encourus
Thèmes
- ●Analyse patrimoniale et bilan financier
- ●Produits financiers et placements (actions, obligations, OPCVM)
- ●Assurance vie, prévoyance et produits d'assurance
- ●Investissement immobilier et gestion locative
- ●Fiscalité du patrimoine et optimisation fiscale
- ●Droit de la famille et transmission de patrimoine
- ●Droit immobilier et réglementations juridiques
- ●Économie et marchés financiers
- ●Stratégie patrimoniale et conseil personnalisé
- ●Développement et gestion de portefeuille clients
Métiers
Les diplômés peuvent accéder aux postes suivants :
- Conseiller(ère) en gestion de patrimoine
- Gestionnaire de patrimoine junior
- Conseiller(ère) clientèle banque privée
- Chargé(e) de clientèle patrimoniale
- Conseiller(ère) en investissements financiers
- Conseiller(ère) en investissements immobiliers
- Gestionnaire de portefeuille clients
- Courtier(ère) en assurances et produits financiers
- Chargé(e) d'affaires patrimoniales
- Conseiller(ère) en placement et produits d'épargne
- Gestionnaire de parcs locatifs
- Gérant(e) de patrimoine indépendant
- Analyste en gestion d'actifs
- Conseiller(ère) en transmission de patrimoine
Formation Accessible
- Durée : 1 an
- Diplôme : Bachelor Européen - Bac+3
- Niveau requis : Bac+2
- Stages en entreprise